NOVIDADES
1. Elimine com segurança os dados de clientes no âmbito do RGPD!
2. Explore os detalhes de vendas por cliente e gama de produtos.
3. RGPD – Assegure as suas comunicações com base no consentimento de CRM.
4. RGPD – Filtre os clientes com consentimento ativo.
1. Elimine com segurança os dados de clientes no âmbito do RGPD!
Na sequência das novas normas do RGPD é agora possível eliminar os dados pessoais de clientes sem consentimento, que verifiquem cumulativamente os seguintes critérios:
– Sem dívidas na conta corrente,
– E sem reservas por satisfazer (total ou parcial),
– E que não tenham vendas suspensas por regularizar há menos de 2 anos.
No menu Cliente > Pesquisa de Clientes seleccione o cliente que pretende eliminar e clique em Eliminar [Del],
Confirme a eliminação dos dados pessoais do cliente seleccionado,
Tendo em conta os critérios supramencionados estes são os dados que serão eliminados:
– Ficha de Cliente e Condições de Saúde;
– Histórico de Vendas e Histórico de Comunicações;
– Reservas;
Apenas serão mantidos os dados obrigatórios para efeitos fiscais, dispensa de substâncias controladas e receituário, nas funcionalidades de resumo de documentos e faturação a entidades.
Eliminação massiva de clientes
A funcionalidade de eliminação massiva de dados de clientes encontra-se disponível mediante o preenchimento e envio do seguinte formulário (download) para posterior execução pela nossa equipa técnica.
2. Explore os detalhes de vendas por cliente e gama de produtos.
O novo Mapa de Detalhe de Vendas possibilita agora uma pesquisa mais flexível e abrangente por produtos e por nome comum.
O bloco pesquisa de produtos permite agora uma pesquisa simples por CNP, Nome, Nome Parcial (%) ou uma pesquisa avançada para maior flexibilidade de critérios.
O bloco pesquisa de clientes permite agora a selecção de um cliente específico ou a selecção por nome comum, particularmente útil na gestão da faturação de grupos de clientes.
3. RGPD – Disponibilize a declaração para o exercício de direitos.
No menu CRM > Manutenção de Grupos de Contactos e na componente de pesquisa, pode agora segmentar apenas os contactos com consentimento ativo, para utilizar nas suas campanhas de comunicação. Este filtro é aplicável ao envio de SMS e Email integrados no módulo de CRM.
Esta funcionalidade está disponível apenas para clientes com Módulo de Fidelização activo. Se pretender mais informações contacte por favor o nosso Helpdesk.
4. RGPD – Filtre os clientes com consentimento ativo.
No menu Cliente > Pesquisa Clientes está agora disponível uma nova coluna Consentimento Geral, onde é possível filtrar pelo estado do consentimento de cada cliente, permitindo assim organizar e facilitar o processo de cumprimento do novo regulamento.
